חיפוש

 

 
פורום המומחים mcity
facebook שתף את פורום המומחים בפייסבוק   whatsapp

 

נושא ההודעה
שואל
שאלות שחשוב לשאול יועץ פנסיוני
דויד

שאלות שחשוב לשאול יועץ פנסיוני

אילו שאלות מומלץ לשאול יועץ פנסיוני בפגישתנו הראשונה?
שאלות שחשוב לשאול יועץ פ...
הרחב

שלום דויד,
היועצת הפנסיונית אמורה להציג לך את כל התוכניות הפנסיוניות שיש לך, והתאמתם לצרכים.
והשאלות שצריך לשאול הן:
* כמה כסף יחסך לי לתקופת הפנסיה? האם זה מספיק? אם לא מה הפער?
* אם יש פער, האם אני חוסך את המקסימום שאני יכול לחסוך?
* האם אני חוסך בתוכנית יעילה? (סוג התוכנית, דמי הניהול, מסלולי השקעה)

כידוע תוכניות הפנסיה הן לא רק לתקופת הפנסיה. 
הן נותנות ביטוחים חשובים לעכשיו,
למקרה שלא נוכל לעבוד מסיבה בריאותית,
או חלילה אם נלך לעולמנו מוקדם מהצפוי.
אז השאלות על הביטוחים יהיו:
* האם התוכניות נותנות לי את הביטוחים הדרושים לי? 
* האם הם מספקים? אם לא, מה להוסיף?
* האם אין ביטוחים מיותרים?
* האם אפשר לקבל את אותו הביטוח במחיר זול יותר?

כמובן שכדי לענות על השאלות הללו צריך לדייק את המצב המשפחתי ואת הצרכים
אם יש שאלות נוספות אשמח לענות
דפנה פלד
יועצת פנסניונית 
053-8989767

0538989767

הוסף תגובה

x
שם: *
כתובת: *
טלפון: *
מייל: חובה למבקשי קבלת התגובה במייל
כותרת: *
תוכן: *
  קראתי והסכמתי לתנאי השימוש בפורום

 

 

תכנון פיננסי: מהן ההוצאות הנלוות למשכנתא
עשרות משפחות נהנו בקמפינג בפארק ענבה
כלי גינון מוטוריים: מהו תפקידו של מסנן דלק בכלי גינון
תרבות בעיר
 
 
 
 
 
 
 
 
הגדלת גופן
הקטנת גופן
 
מונוכרום
ניגודיות מקסימלית
 
תיאור לתמונות
 
קיצורי מקלדת
  • M-עבור לתוכן העמוד
  • H-עמוד הבית
  • F-פורום
  • B-אודות
  • A-הצהרת נגישות
הצהרת נגישות
ביטול נגישות