חיפוש

 

 
פורום המומחים mcity
facebook שתף את פורום המומחים בפייסבוק   whatsapp

 

נושא ההודעה
שואל
ניהול השקעות
אורנה

ניהול השקעות

האם את עוזרת גם בהשקעות
ניהול השקעות
הרחב

שלום אורנה,
לפני שפונים לייעוץ השקעות יש לדעתי עבודת הכנה שצריך לעשות:
הבנת התמונה הכלכלית המדויקת של המשפחה / הפרט:
מה ההכנסות וההוצאות השוטפות?
האם צפויים שינויים בעתיד? מהם?
כיצד המשפחה ערוכה להתמודד עם מצבים לא נעימים?
מה הייעדים והמטרות של החסכון / ההשקעה?
השלב הזה - של הגדרת היעדים והמטרות הוא מאד חשוב.
למשפחות שונות יש שאיפות שונות, ועדיפויות שונות, לפי הערכים שלהם.
הייעדים, וטווח המימוש שלהם, משפיעים מאד על מכשירי ההשקעה.
גם אהבת / שנאת הסיכון משפיעה מאד על ההחלטות.
לפעמים עדיך למשפחה להקטין חובות לפני שמתחילים לחסוך, כי הריבית על החובות מאד גבוהה.
צריך לבדוק מה מצב החובות.
בקיצור - אני עוזרת להכין את כל מה שדרוש כדי שהפגישה עם יועץ ההשקעות מוסמך תהיה יעילה, ותפיקו ממנה את המקסימום
אפשר גם להגיע להרצאות שאני מביאה למודיעין

ניהול השקעות
0538989767

הוסף תגובה

x
שם: *
כתובת: *
טלפון: *
מייל: חובה למבקשי קבלת התגובה במייל
כותרת: *
תוכן: *
  קראתי והסכמתי לתנאי השימוש בפורום

 

 

משרדי תיווך: בבואנו לקנות נכס חדש על מה כדאי להסתכל
השירות הווטרינרי העירוני למען חתולי הקהילה
יועצי קריירה: מה זה בשבילכם פוליטיקה ארגונית
רפורמת החשמל מגיעה למודיעין, רחובות וראשון לציון
 
 
 
 
 
 
 
 
הגדלת גופן
הקטנת גופן
 
מונוכרום
ניגודיות מקסימלית
 
תיאור לתמונות
 
קיצורי מקלדת
  • M-עבור לתוכן העמוד
  • H-עמוד הבית
  • F-פורום
  • B-אודות
  • A-הצהרת נגישות
הצהרת נגישות
ביטול נגישות